DANILO BRITTO • CONSULTORIA FINANCEIRA

Painel financeiro

Gerencie clientes, meses, lançamentos e saldo devedor.

Mês de análise

CLIENTE

Cliente selecionado

Saldo devedorR$ 0,00

Renda do mêsR$ 0,00Entradas do período

Despesas do mêsR$ 0,00Compromissos do período

Sobra do mêsR$ 0,00

SALDO DEVEDOR

Resumo do mês

Saldo anteriorR$ 0,00→Sobra aplicadaR$ 0,00→Saldo atualizadoR$ 0,00

SEGURANÇA

Backup e configurações

⬆ Restaurar backup

O backup salva clientes, lançamentos, saldo devedor e configurações deste navegador.

CLIENTES

Clientes

Cadastre e selecione o cliente que você está atendendo.

Cadastro de clientes

Cada cliente possui código, senha e saldo devedor inicial.

MENSAGENS

Perguntas dos clientes

Responda às perguntas sem dar ao cliente permissão para alterar os dados financeiros.

ORÇAMENTO MENSAL

Orçamento mensal

Edite os valores, mantenha itens fixos e acompanhe a sobra do mês.

Mês de análise

Cliente—

LANÇAMENTOS

Novo lançamento

Tipo Descrição

Valor mensalData de início

ParcelasCategoria

Valor fixo mensal — repetir nos próximos meses

CATEGORIAS

Categorias

Crie, renomeie ou exclua categorias usadas nos lançamentos.

ORÇAMENTO

Lançamentos do mês

Itens fixos permanecem nos meses seguintes. Você pode editar, adicionar ou excluir.

RELATÓRIO

Relatório mensal

Gere um relatório imprimível/PDF do cliente e mês selecionados.

CARTÃO DE CRÉDITO

Cartão de crédito

Envie um print da fatura. O sistema lê os lançamentos e prepara as despesas para o orçamento mensal.

MEUS CARTÕES

Cartões cadastrados

Cadastre apenas o nome do cartão. Nenhum dado bancário é armazenado.

IMPORTAR FATURA

Leitura por print

Escolha o cartão e envie o print. Os lançamentos reconhecidos entram automaticamente no cartão e no relatório mensal.

Cartão selecionado ▧Selecionar print da faturaJPG, PNG ou WEBP

LANÇAMENTOS

Itens do cartão

Itens importados também entram como despesas no orçamento mensal.

Mês

SALDO DEVEDOR

Saldo devedor

A sobra positiva reduz automaticamente a dívida. Outros ajustes entram separadamente.

SALDO TOTAL

R$ 0,00

LANÇAMENTOS

Histórico do saldo

Mostra o valor remanescente de cada mês e os lançamentos extraordinários feitos por fora.

Mês

Descrição

ValorData

Operação

ÁREA DO CLIENTE

Olá, —

Visualize sua situação financeira. Os dados são atualizados pelo consultor.

Mês

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Dados sincronizados

Última atualização: —

RELATÓRIO MENSAL

Relatório mensal

Rendas e despesas detalhadas do mês selecionado.

Mês

SALDO DEVEDOR

Saldo devedor

Veja o saldo atual e todas as mudanças registradas.

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